Обычный учитель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз – рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и вообще семья едва сводит концы с концами. В отчаянии он решается на рискованный шаг – начинает производить наркотики.
Бывший ученик Джесси Пинкман, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уайта, становится его напарником. Парень и раньше варил мет, но недавний рейд наркополиции оставил его без лаборатории и сообщника. Теперь у них общие проблемы и один опасный путь.